«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Сегодня в Министерстве транспорта РФ состоялось официальное подписание российско-немецкого контракта на изготовление тоннелепроходческого механизированного комплекса диаметром 19 м. С российской стороны контракт подписал Валерий Абрамсон председатель совета директоров ЗАО «Инфраструктура», аффилированного с компаниями Романа Абрамовича, с немецкой - Мартин Херренкнехт, председатель правления фирмы Herrenknecht AG.В церемонии подписания приняли участие Министр транспорта РФ Игорь Левитин, Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко, заместитель Председателя Правительства Московской области - министр транспорта Правительства Московской области Петр Кацыв, первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Это самое большое из когда-либо применявшихся в мире механизированных устройств для строительства тоннелей большого сечения. В соответствии с подписанным контрактом, условия и детали сделки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. Однако экспертам и специалистам в этой области дорожного строительства хорошо известны оценочные данные по стоимостным характеристикам оборудования такого уровня. С учетом уникальности щита речь может вестись о затратах порядка 100 млн. евро.
Все затраты на производство оборудования – частные инвестиции, не предполагающие участия ни федерального, ни региональных бюджетов. Длительность полного цикла изготовления тоннелепроходческого комплекса, включая проектирование, конструкторские разработки и производство, составит порядка 2 лет.
По прогнозам специалистов ЗАО «Инфраструктура» 19-метровый тоннелепроходческий щит будет высоко востребован в проектах дорожно-транспортного строительства различных регионов России. Такое оборудование может с успехом применяться везде, где требуется кардинальное решение дорожно-транспортного обеспечения, но имеются объективные препятствия для строительства магистралей традиционным наземным способом, как например, в регионе строительства будущих олимпийских объектов города Сочи.
В связи с экологичностью и рентабельностью тоннельных сооружений в условиях мегаполиса, в особенности тоннелей совмещенного типа (на примере уже построенных Северо-Западных тоннелей Звенигородской магистрали в Москве: верхний уровень – автодорога, нижний - метрополитен), а также исходя из требований максимального увеличения полос для автомобильного транспорта, использование 19-метрового тоннелепроходческого щита будет целесообразно, для проходки 4 заповедных зон будущего IV транспортного кольца Москвы. Это районы исторического музея-заповедника Коломенское, национального парка Лосиный остров, Покровско-Стрешнева, а также Нижних Мневников – Филевской поймы – Филевского парка. Наряду с такими важными факторами, как сохранение в неприкосновенности зон жилой и промышленной застройки, памятников архитектуры и истории, природоохранных зон, 19-метровый щит позволит расширить дорожное полотно до требуемых четырех полос движения в каждом направлении и увеличить сеть линий метрополитена. Таким образом, транспортная задача будет решена без ущерба для исторического наследия города и с сокращением расходов бюджетных средств.
Кроме того, тоннель, построенный 19-метровым щитом, может применяться на магистралях, где требуется три полосы движения в каждом направлении. В компоновку сечения такого тоннеля вписываются два уровня по три полосы движения с необходимыми пространствами для размещения вентиляционных коробов дымоудаления и других объектов безопасности. Таким образом, использование щита является рентабельным и экономически оправданным предприятием: проходка одного тоннеля обеспечит строительство автодороги с двумя трехполосными проезжими частями. Этот факт делает щит практически универсальным для строительства автодорожных тоннелей и значительно расширяет географию его возможного применения в российских регионах.