«Сибцемент» приобрел турецкий цементный холдинг Set Group
Холдинг «Сибирский цемент заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Компания состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нем помольного оборудования. В соответствии с условиями договора Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций SET Group Holding A.Ş., 100% акций SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки – 600 млн. евро или 22,24 млрд. рублей по курсу ЦБ РФ, сообщает пресс-служба «Сибцемента».
Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка. По мнению Тимофея Котенева, директора департамента корпоративных финансов ING Bank'а в России: «эта сделка является знаковой не только для «Сибирского цемента», но и для всей отрасли, так как она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и является ярким примером консолидации иностранных активов российскими предприятиями. Сделка также закрепляет за «Сибирским цементом» роль флагмана отечественного цементного сектора в деле создания стоимости акционерного капитала, получившую признание со стороны Italcementi - глобального игрока, входящего в пятерку крупнейших производителей цемента в мире. Зарождающееся стратегическое партнерство позволит «Сибцементу» выйти на качественно новый уровень и заявляет компанию как лидера консолидации все еще сильно фрагментированного рынка цемента СНГ, Центральной Азии и России».
Приобретенные заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
Сделка, одобренная Советом директоров «Сибирского цемента» оценивается как перспективная – рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по производству 2 млн. тонн клинкера в год на заводе в Тракии. Согласно прогнозам, объединенная компания будет к
Особого внимания заслуживает специализированный порт Амбарли и расположенный в нем помольный завод мощностью 1,3 млн. тонн в год. Порт имеет превосходное стратегическое положение и фактически является крупнейшими воротами международной торговли Турции. Цементный терминал, оборудованный новейшим погрузочно-разгрузочным оборудованием, рассчитан на прием 220 судов грузоподъемностью 20-25 тысяч тонн. Наличие теперь уже в составе «Сибирского цемента» специализированного морского порта в Турции предполагает увеличение импорта цемента в южные Черноморские порты России.
Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент» Андрей Муравьев определил эту сделку как стратегическую и направленную на диверсификацию рынков сбыта и начало строительства транснациональной цементной компании.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «БазэлЦемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского цемента». 400 млн. евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн. евро акциями «Сибирского цемента» из расчета 180 долларов за акцию. Сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирскому цементу» не ущемить начатые нами инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирского цемента» с долей более 5%. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сицемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве. Мы оцениваем работу заводов SET Group, Турция, как очень эффективную и слаженную. Нам есть, чему поучиться у итальянских и турецких цементников.
А.Муравьев отметил: «Расширение нашей компании за рубежом является началом построения российской транснациональной компании в цементной отрасли, это созвучно с проводимой государством политикой в сфере развития экономики и бизнеса».
Вчера в Министерстве транспорта РФ состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы комплексного развития Московского транспортного узла. В работе совещания под председательством полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г. Полтавченко приняли участие Министр транспорта РФ И. Левитин, мэр Москвы Ю. Лужков, заместитель Председателя Правительства Московской области – Министр транспорта Правительства Московской области П. Кацыв, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В своем выступлении Игорь Левитин отметил, что «Программа развития транспортного комплекса Московского региона на 2010-2015 гг. была подготовлена по заказу Минтранса РФ. В ее разработке приняли участие сотрудники федеральных агентств Министерства, Правительства Москвы и Московской области, ОАО «РЖД», головных научно-исследовательских и проектных институтов, ГИБДД, Центрального таможенного управления и других заинтересованных структур. Проект Программы будет представлен в апреле в Правительство РФ. Утверждение ФЦП Правительством РФ предполагается в мае
Программа предполагает развитие автомобильных дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров, за счет реконструкции дорожной сети и строительства автомагистралей и скоростных автодорог на основе механизмов государственно-частного партнерства. Для решения перечисленных проблем Программой предусмотрены большие объемы работ по реконструкции автомобильных дорог федерального значения и строительство новой автомобильной дороги федерального значения по маршруту Москва — Саранск – Ульяновск. В Московском регионе будет формироваться система платных автомагистралей и скоростных дорог. Для снижения нагрузки на головные участки федеральных дорог и МКАД планируется строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги — инфраструктурной основы логистической системы Московского транспортного узла.
Развитие Московского железнодорожного узла, включающее развитие пригородных и межрегиональных перевозок поездами повышенной комфортности на всех радиальных направлениях в сообщении с районными центрами Московской области и соседними субъектами РФ; организацию интермодальных перевозок пассажиров на связях между железнодорожными вокзалами и аэропортами Московского авиаузла специализированным подвижным составом с внедрением современных технологий регистрации пассажиров и доставки багажа; реконструкция вокзалов, пассажирских и технических станций; вынос части грузовых дворов в Московскую область и перепрофилирование оставшихся для обеспечения завоза грузов в Москву; развитие дальних железнодорожных обходов Москвы для вывода транзитного грузового движения; развитие контейнерных технологий перевозки грузов, создание сети контейнерных терминалов и транспортно-распределительных центров, обеспечивающих снабжение Московского региона грузами и формирование сетевых грузопотоков.
Развитие внутреннего водного транспорта, включающее повышение его роли в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок за счет модернизации инфраструктуры внутренних водных путей с целью ее доведения до нормативного состояния.
Программа предусматривает строительство
Организационная структура управления Программой предусматривает создание постоянно действующего Координационного Совета, включающего представителей Минтранса России, федеральных агентств, Правительств Москвы и Московской области, других заинтересованных организаций.