Эксперты: В 2008 г. российский ипотечный рынок вырастет на 20 млрд. долларов

24.03.2008 16:24

Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова и аналитик Ольга Найденова отмечают в своем исследовании, что продолжающийся рост цен на недвижимость стимулирует спрос на ипотечные кредиты и в 2008 г., по всей вероятности, обеспечит рост рынка на 20 млрд. долларов США. Спрос на ипотеку будет расти больше за счет регионов, поскольку цены в Москве уже слишком высоки, сообщает пресс-служба банка.

В конце 2007 г. рынок ипотечных кредитов достиг 30 млрд. долларов (2,3% ВВП). В 2007 г. ипотечный рынок вырос на 140% (или на 17,6 млрд. долларов). В целом популярность ипотечного кредитования остается низкой: его доля составляет 2,3% ВВП (или 211 долларов на душу населения) по сравнению с 10-15% ВВП в Польше, Венгрии и Чехии. С использованием банковских кредитов в России приобретается лишь 10-15% жилья.

Сбербанк и ВТБ контролируют 52% рынка; высокая ротация среди лидирующих частных банков. Во II полугодии 2007 г. Сбербанк перестал терять свою долю рынка ипотеки и к концу года контролировал 39,7% рынка. Доля ВТБ выросла в 2007 г. с 7,5% до 12% рынка. Москоммерцбанк, занимавший год назад третье место, откатился на девятое. Иностранные банки не смогли укрепить свои позиции на рынке ипотеки в рамках органического роста, но, вероятно, продолжат расширять свое присутствие за счет слияний и поглощений.

Во II полугодии 2007 г. процентные ставки выросли на 1,0-1,5 п.п.; из-за роста цен на недвижимость число просроченных кредитов минимально. Несмотря на небольшое повышение кредитных ставок во II полугодии 2007 г., рост рынка остается значительным. Доля просроченных кредитов все еще ниже 1% ипотечных портфелей банков. Объясняется это, главным образом, сильным ростом цен на недвижимость. Только в январе-феврале 2008 г. цены на недвижимость в Москве выросли на 8-10%. В 2008 г. вероятен рост ипотечного рынка на 20 млрд. долларов.

Во II полугодии 2007 г. объем ипотеки, выданный в регионах, удвоился против аналогичного периода 2006 г. В то же время объем ипотечных кредитов, выданных в Москве, оказался на 5% меньше, чем в I полугодии 2007 г. Между тем, во II полугодии 2007 г. крупнейшие игроки ипотечного рынка обратились к регионам. При этом на долю Москвы все еще приходится 22% от суммарного объема ипотечных кредитов, выданных в 2007 г., тогда как рыночная доля Санкт-Петербурга, второго по размеру города в России, составляла в 2007 г. лишь 7% всех кредитов.

Руководитель блока «Ипотечное кредитование» Альфа-Банка Илья Зибарев отмечает: «Рынок ипотеки набирает обороты, несмотря на рост ставок, все основные игроки ощущают последовательный и уверенный спрос на ипотеку.

В 2008 г. будет увеличиваться доля рынка крупных коммерческих и государственных банков за счет крупных и средних региональных игроков, которые больше всего пострадали от кризиса ликвидности, вызванного ипотечным кризисом в США.

Дальнейшие факторы роста ипотечного кредитования в России я связываю в том числе и с кредитованием строящегося жилья, т.к. этот сегмент постоянно набирает обороты.

И большие темпы роста возможны в кредитовании на покупку загородной недвижимости, как в столице, так и в регионах. Сейчас по оценкам не более 10-15% от всех ипотечных кредитов выдается на покупку загородного жилья, в перспективе банки обратят свое внимание именно на этот сегмент рынка.

Увеличение объемов ипотечного кредитования будет связано и с ростом цен на недвижимость, увеличится средняя сумма кредита, соответственно — объем всего ипотечного рынка.

Большие перспективы в регионах второго эшелона. Альфа-Банк начал активную экспансию в города с населением порядка 600 тыс. человек, так как там спрос на ипотеку высок. В течение года Альфа-Банк планирует открыть 20-30 Центров ипотечного кредитования именно в таких городах».

При страховании загородный дом лучше переоценить, чем недооценить
24.03.2008 15:36

В ряде страховых случаев стоимость восстановления загородного дома, ущерб которому в результате чрезвычайной ситуации – чаще пожара – приводит к непригодности для проживания, оказывается более высокой, чем приобретение аналогичного дома по соседству.

Так, директор Санкт-Петербургского представительства Национального перестраховочного общества Иван Морозов, выступая на круглом столе «Страховая защита и охрана загородной недвижимости», привел примеры страховых случаев, когда ущерб, причиненный несущим конструкциям, требует полной переборки деревянного строения, расходы на которую значительно превосходят непосредственную оценку ущерба.

Как считают участники круглого стола, с учетом этого обстоятельства вполне уместно применение страхования по цене восстановления объекта, которая может включать в себя не только стоимость самого строения, но и расходы на его реконструкцию в результате повреждения, в особенности при возгорании.

Денис Горулев, доцент кафедры страхования СПбУЭФ, подчеркивает, что приобретение нового дома при непоправимом ущербе застрахованному строению вряд ли более выгодно в элитных пригородах Санкт-Петербурга, где высокая стоимость земли существенно завышает расходы клиентов в подобных случаях. Однако услуги по реконструкции сгоревшего строения на таком рынке также высоки. Эти особенности при страховании по цене восстановления должны приниматься во внимание клиентами.

Участники круглого стола в этой связи также отметили, что при строительстве нового дома препятствием для заключения страхового договора является отсутствием документов на собственность. Между тем строящееся загородное жилье подвергается разнообразным рискам, спектр которых даже шире, чем риски для обжитой недвижимости. В этой сфере, как считает инициатор круглого стола, глава PR-агентства Shadursky Promotion Егор Шадурский, также целесообразны нововведения в практику страхования.