Москва - Санкт-Петербург. По открытой подписке
Вчера ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 12 апреля зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ФСФР, размещение будет проходить путем открытой подписки.
В соответствии с представленным в ФСФР отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер 4-01-36076-R от 18 января 2005 года.
Как сообщалось ранее, ООО «Группа ЛСР» полностью разместило в ходе аукциона 24 марта 2005 года дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Спрос на аукционе составил 1,281 млрд руб., всего было подано 104 заявки от инвесторов.
Ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 14% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 14,49% годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Купонный период – 182 дня. Срок обращения облигаций – 3 года.
Условиями выпуска предусмотрено приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев через один год после размещения по номинальной стоимости.
Предприятия Группы ЛСР предоставляют обеспечение по выпуску облигаций ООО «Группа ЛСР» в форме поручительства в размере 1 млрд руб. плюс совокупный купонный доход. Поручителями выступают ЗАО «Победа», ОАО «Ленинградский речной порт», ЗАО «ПО "Баррикада"», ЗАО «Гатчинский ДСК», ОАО «Гранит-Кузнечное», ОАО «Объединение 45».
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и ФК «УРАЛСИБ» являются организаторами выпуска. В синдикат по размещению выпуска также вошли: АКБ «АК БАРС», «Международный Банк Санкт-Петербурга», ИК «Расчетно-фондовый центр», АКБ «Союз».
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реструктуризацию кредитного портфеля группы (порядка 75% от объема выпуска) и финансирование инвестиционных проектов (25%).
По материалам ПРАЙМ-ТАСС
СправкаГруппа ЛСР – одно из крупнейших объединений предприятий строительного комплекса на Северо-Западе России. Основные направления деятельности: производство стройматериалов, строительство, девелопмент в сфере недвижимости. Оборот Группы ЛСР в 2004 году, согласно предварительным оценкам, составил порядка 13 млрд руб. (8,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2004 года). Порядка 46% совокупного оборота Группы обеспечивает реализация стройматериалов. На сегодняшний день Группа ЛСР объединяет 30 производственных компаний строительной индустрии. Юридически группа представляет собой холдинговую структуру во главе с ООО «Группа ЛСР», которой принадлежат акции большинства компаний группы. Участниками головной компании холдинга ЛСР являются физические лица.
Завершен прием заявок на участие в открытом аукционе по выбору инвестора на проектирование и строительство наземной части Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити».
Заявки на участие в аукционе, который состоится 14 апреля, поступили от российских и иностранных компаний.
Основанием для проведения аукциона является распоряжение Правительства Москвы от 11 февраля 2005 года № 159 «О проведении аукциона на право строительства наземной части центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити"» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Москвы от 24 февраля 2005 года № 242) и архитектурная концепция, утвержденная решением Общественного совета по градостроительству и архитектуре при Мэре Москвы.
Основными квалификационными требованиями допуска претендентов к участию в аукционе являются, в том числе практический опыт создания и управления крупными многофункциональными комплексами в России и за рубежом, наличие подтвержденных банковскими обязательствами инвестиций для сооружения объекта в объеме не менее $300 млн.
Победителем аукциона будет признана фирма, предложившая максимальный размер доли города в совместной долевой собственности в наземной части Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити».
Стартовая цена лота составляет 25% доли города в совместной долевой собственности наземной части Центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити». Увеличение начальной цены лота производится «шагом аукциона» в размере 0,5%.
Архитектурной концепцией предусмотрено проектирование и строительство наземной части центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» общей площадью до 150 тыс. кв. метров, а также устройство боковых ограждений и светопрозрачного покрытия. Функциональное назначение будущего объекта – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс.
По условиям, победитель должен обеспечить ввод комплекса в эксплуатацию в начале сентября 2007 года.
По материалам портала «Строительный мир»
По материалам портала «Строительный мир»