Москва - Санкт-Петербург. По открытой подписке
Вчера ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 12 апреля зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ФСФР, размещение будет проходить путем открытой подписки.
В соответствии с представленным в ФСФР отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер 4-01-36076-R от 18 января 2005 года.
Как сообщалось ранее, ООО «Группа ЛСР» полностью разместило в ходе аукциона 24 марта 2005 года дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Спрос на аукционе составил 1,281 млрд руб., всего было подано 104 заявки от инвесторов.
Ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 14% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 14,49% годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Купонный период – 182 дня. Срок обращения облигаций – 3 года.
Условиями выпуска предусмотрено приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев через один год после размещения по номинальной стоимости.
Предприятия Группы ЛСР предоставляют обеспечение по выпуску облигаций ООО «Группа ЛСР» в форме поручительства в размере 1 млрд руб. плюс совокупный купонный доход. Поручителями выступают ЗАО «Победа», ОАО «Ленинградский речной порт», ЗАО «ПО "Баррикада"», ЗАО «Гатчинский ДСК», ОАО «Гранит-Кузнечное», ОАО «Объединение 45».
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и ФК «УРАЛСИБ» являются организаторами выпуска. В синдикат по размещению выпуска также вошли: АКБ «АК БАРС», «Международный Банк Санкт-Петербурга», ИК «Расчетно-фондовый центр», АКБ «Союз».
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реструктуризацию кредитного портфеля группы (порядка 75% от объема выпуска) и финансирование инвестиционных проектов (25%).
По материалам ПРАЙМ-ТАСС
СправкаГруппа ЛСР – одно из крупнейших объединений предприятий строительного комплекса на Северо-Западе России. Основные направления деятельности: производство стройматериалов, строительство, девелопмент в сфере недвижимости. Оборот Группы ЛСР в 2004 году, согласно предварительным оценкам, составил порядка 13 млрд руб. (8,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2004 года). Порядка 46% совокупного оборота Группы обеспечивает реализация стройматериалов. На сегодняшний день Группа ЛСР объединяет 30 производственных компаний строительной индустрии. Юридически группа представляет собой холдинговую структуру во главе с ООО «Группа ЛСР», которой принадлежат акции большинства компаний группы. Участниками головной компании холдинга ЛСР являются физические лица.
Торговый центр «Волна» в Петербурге реконструируют под четырехзвездную гостиницу с развлекательным комплексом.
Инвестор – ООО «Агропромышленная фирма "Волна"» на участке площадью 5,7 тыс. кв. метров, находящемся по адресу: Приморское шоссе, дом 424, лит. А, планирует построить гостиницу, рассчитанную на 136 номеров. Сегодня площадка, выделенная под строительство, состоит из двух участков – территории долгосрочной аренды (4268 кв. метров), на которой расположен двухэтажный торговый центр, и участка площадью 1660 кв. метров, закрепленного за компанией под временные складские сооружения на праве краткосрочной аренды.
По предпроектным проработкам, выполненным ЗАО «Архитектурный альянс», планируется реконструировать существующее двухэтажное здание торгового центра с надстройкой мансардного этажа и пристроить к нему новый 5-6-этажный объем, состоящий из трех корпусов, общей площадью 5,5 тыс. кв. метров. Площадь застройки нового здания составит 2690 кв. метров. В гостинице будет 120 двухместных и 16 элитных номеров. В восточном корпусе разместятся два ресторана: рыбный на 80 мест и пивной на 100 мест. На первом этаже западного корпуса откроют магазин и спортивно-оздоровительный комплекс с кегельбаном, бильярдом и мини-кинотеатром. Также во встроенных помещениях планируется разместить отделения почты и телеграфа, «службу банковских операций», парикмахерскую. В границах отведенной территории построят стоянку для легковых автомобилей, рассчитанную на 64 места, въезд на нее планируется с Приморского шоссе. Теплоснабжение комплекса будет осуществляться от локального источника, электроснабжение – от реконструированных сетей ОАО «Курортэнерго».
По предпроектным проработкам, выполненным ЗАО «Архитектурный альянс», планируется реконструировать существующее двухэтажное здание торгового центра с надстройкой мансардного этажа и пристроить к нему новый 5-6-этажный объем, состоящий из трех корпусов, общей площадью 5,5 тыс. кв. метров. Площадь застройки нового здания составит 2690 кв. метров. В гостинице будет 120 двухместных и 16 элитных номеров. В восточном корпусе разместятся два ресторана: рыбный на 80 мест и пивной на 100 мест. На первом этаже западного корпуса откроют магазин и спортивно-оздоровительный комплекс с кегельбаном, бильярдом и мини-кинотеатром. Также во встроенных помещениях планируется разместить отделения почты и телеграфа, «службу банковских операций», парикмахерскую. В границах отведенной территории построят стоянку для легковых автомобилей, рассчитанную на 64 места, въезд на нее планируется с Приморского шоссе. Теплоснабжение комплекса будет осуществляться от локального источника, электроснабжение – от реконструированных сетей ОАО «Курортэнерго».
Прилегающую территорию благоустроят, сделают газоны, асфальтовые проезды, тротуары. УСПХ обязало инвестора сохранить и благоустроить проходящий по участку ручей. По информации КГИОП участок находится в зоне регулирования охраны памятников истории и культуры Курортного района. Здесь возможно размещение «индивидуальной жилой застройки, учреждений обслуживания и рекреации». В июне 2004 года состоялось заседание Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, в итоге которого проектировщикам предложили «доработать архитектурные решения по лицевым фасадам».
Инвестор перечислит в бюджет города $1410 тыс. и построит объекты инженерной инфраструктуры на сумму более 796 тыс. рублей в ценах 2000 года. Строительный процесс займет 30 месяцев. По информации ООО «В. Герман. Финансово-экономический консалтинг и оценка» в целом затраты инвестора на строительство могут составить около $6,8 млн.
По материалам «Строительного Еженедельника»