Москва - Санкт-Петербург. По открытой подписке
Вчера ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 12 апреля зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Группа ЛСР» на общую сумму 1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба ФСФР, размещение будет проходить путем открытой подписки.
В соответствии с представленным в ФСФР отчетом, количество ценных бумаг выпуска составило 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер 4-01-36076-R от 18 января 2005 года.
Как сообщалось ранее, ООО «Группа ЛСР» полностью разместило в ходе аукциона 24 марта 2005 года дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Спрос на аукционе составил 1,281 млрд руб., всего было подано 104 заявки от инвесторов.
Ставка 1-го купона установлена на аукционе в размере 14% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 14,49% годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Купонный период – 182 дня. Срок обращения облигаций – 3 года.
Условиями выпуска предусмотрено приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев через один год после размещения по номинальной стоимости.
Предприятия Группы ЛСР предоставляют обеспечение по выпуску облигаций ООО «Группа ЛСР» в форме поручительства в размере 1 млрд руб. плюс совокупный купонный доход. Поручителями выступают ЗАО «Победа», ОАО «Ленинградский речной порт», ЗАО «ПО "Баррикада"», ЗАО «Гатчинский ДСК», ОАО «Гранит-Кузнечное», ОАО «Объединение 45».
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и ФК «УРАЛСИБ» являются организаторами выпуска. В синдикат по размещению выпуска также вошли: АКБ «АК БАРС», «Международный Банк Санкт-Петербурга», ИК «Расчетно-фондовый центр», АКБ «Союз».
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реструктуризацию кредитного портфеля группы (порядка 75% от объема выпуска) и финансирование инвестиционных проектов (25%).
По материалам ПРАЙМ-ТАСС
СправкаГруппа ЛСР – одно из крупнейших объединений предприятий строительного комплекса на Северо-Западе России. Основные направления деятельности: производство стройматериалов, строительство, девелопмент в сфере недвижимости. Оборот Группы ЛСР в 2004 году, согласно предварительным оценкам, составил порядка 13 млрд руб. (8,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2004 года). Порядка 46% совокупного оборота Группы обеспечивает реализация стройматериалов. На сегодняшний день Группа ЛСР объединяет 30 производственных компаний строительной индустрии. Юридически группа представляет собой холдинговую структуру во главе с ООО «Группа ЛСР», которой принадлежат акции большинства компаний группы. Участниками головной компании холдинга ЛСР являются физические лица.
У корпорации «Петербургская Недвижимость» масштабные планы по комплексной реконструкции и строительству новых объектов в центре Петродворца.
В ближайшее время компания получит под изыскательские работы почти 419 тыс. кв. метров. ООО «СК "Петербургская Недвижимость"» собирается приступить к изыскательским работам на восьми участках (территория восьми базисных кварталов), ограниченных улицами Разводной и Морского Десанта, Санкт-Петербургским проспектом и Фабричной канавкой.
Эта территория расположена в пределах охранной зоны памятников истории и культуры Петродворцового района, в «зоне исторической малоэтажной городской и усадебной застройки». С севера от участка находится «Нижний парк» Государственного Музея-заповедника «Петергоф», с востока – «Верхний парк» с комплексом Большого дворца. Таким образом, территория квартала находится «в зоне композиционного влияния парковых ансамблей».
По мнению заместителя председателя КГИОП Алексея Комлева, эта территория является исключительно ценной в историко-культурном отношении. Она была застроена в 1830-1840 годах богатыми городскими усадьбами под личным контролем императора Николая I и носила название «Квартала за гербом», так как располагалась западнее Корпуса под Гербом Большого Петергофского дворца. Общее техническое состояние квартала в настоящее время неудовлетворительное: большинство зданий-памятников нуждается в комплексном реставрационном ремонте, территория не благоустроена, застройка не упорядочена, так как на месте утраченных во время войны исторических зданий новые, за редким исключением, не появились. КГИОП высказался за комплексную реконструкцию этого квартала, выполненную по единому проекту.
В январе 2005 года на совещании под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Юрия Молчанова была одобрена концепция комплексного развития квартала, представления Корпорацией «Петербургская Недвижимость». Органам государственной власти Санкт-Петербурга было рекомендовано «оказывать содействие компании в ускоренном оформлении необходимых документов». В феврале 2005 года КГА согласовал проведение изыскательских работ. Концептуальное решение компании и проектной организацией – ООО «Версаль», было принципиально одобрено КГИОП. В начале марта 2005 года администрация Петродворцового района согласовала возможность разработки проектов планировки и межевания территории.
В соответствии с предписаниями КГИОП до начала работы инвестору надо сделать подробную историческую справку с привлечением иконографического материала, провести историко-градостроительный анализ сохранившейся и утраченной исторической застройки. Необходимо сохранить все важные видовые точки, исторические визуальные перспективы и панорамы. Возможна регенерация «застройки при условии сохранения предметов охраны, снос зданий и сооружений, не являющихся предметом охраны». Максимальная высота вновь возводимых зданий не должна превышать 10 метров в коньке кровли. Расстояние между зданиями не должно быть меньше 15 метров, длина зданий – не более 30 метров, высота – не более 10 метров, «отступ застройки от проезжей части улиц – не менее 6 метров с устройством в этой зоне аллейных посадок». Кроме того, нужно восстановить гидросистему и благоустроить территорию и сохранить (воссоздать) «ценные элементы планировочной и объемно-пространственной структуры».
По проекту, представленному Корпорацией, будут реконструированы казармы Конно-Гренадерского полка, которые сегодня используются различными арендаторами, в том числе, воинской частью и производственным предприятием, под гостиничный комплекс (общая площадь зданий составит более 40 тыс. кв. метров). Планируется развитие зоны обслуживания туристов: строительство магазинов и кафе (общей площадью около 36 тыс. кв. метров). Также на территории будет построено и реконструировано более 40 тыс. кв. метров жилья. Компания осуществит инженерную подготовку территории, расселит аварийные и ветхие дома. Инвестиционная стоимость проекта по оценке Корпорации составит более $100 млн.
По материалам «Строительного Еженедельника»