Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже земельный участок в Гатчинском районе в деревне Грязно, в 60 км от Санкт-Петербурга, на реке Оредеж. Площадь участка бывшего пансионата составляет 22,9 га, пишет "Коммерсант СПб". Участок находится в собственности юридического лица, сведения о котором РАД не раскрывает. Разрешенное использование земли — рекреационная деятельность и организация мест отдыха. Участок подключен к электросетям и имеет возможность присоединения к другим коммуникациям. По словам сотрудника РАД Сергея Далматова, на продаваемой земле располагаются шесть деревянных зданий, построенных в 1970-80-е годы. Это котельная, бельевая, гаражи, спальный и административный корпуса старого пансионата, который закрылся в 1990-е годы. По данным Далматова, половина из этих сооружений находится в хорошем состоянии. Начальная цена участка составляет 145 млн рублей. Нынешним собственником участка разработан инвестиционный проект по созданию санаторно-курортного комплекса, предполагающий возведение гостиничного комплекса (6,74 га), апартамент-комплекса (5,5 га) и домов для сезонного проживания (10,7 га). При желании инвестор сможет на условиях долгосрочной аренды задействовать прилегающие к участку территории. По оценке РАД, выставленный на торги участок также пригоден для создания корпоративной базы отдыха, специализированного медицинского центра или частной резиденции.