Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Министерство регионального развития обновляет стратегию развития промышленности стройматериалов до 2020 года. Как пишет "РБК daily", стратегия была утверждена еще в 2011 году, но за два года ее реализация так и не решила целый ряд проблем. Изношенность средств производства в отрасли осталась прежней (40-80%), отставание от зарубежных предприятий не сократилось, по-прежнему используются старые энергозатратные технологии, интерес бизнеса к производству стройматериалов в некоторых регионах (Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ, Калининградская область) вообще отсутствует. "К сожалению, новые производства не возникают там, где мы приступаем к реализации крупных капиталоемких инвестпроектов. Начинаем проект, но не подтягиваем новые производства, необходимые для стройки", - заявил в интервью изданию глава Минрегиона Игорь Слюняев. Чтобы переломить ситуацию, министерство предлагает принять федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие промышленности строительных материалов в РФ" и прописать в ней основные меры поддержки этого сектора. Одна из главных новаций - организация промышленных производств (цемент, металл, полезные ископаемые, утеплители, гидроизоляция и др.) вблизи строительства крупных инфраструктурных объектов. Минрегион предлагает также активно использовать в производстве стройматериалов промышленные отходы и подумать над организацией мобильных сборно-разборных производств. "Чтобы при завершении строительства крупного проекта предприятие по производству домокомплектов, демонтировав, можно было транспортировать на другую площадку", - пояснил министр. По мнению разработчиков стратегии, такие подходы позволят значительно сэкономить на логистике и, как следствие, существенно снизят конечную цену стройматериалов. Применять новую практику планируется в первую очередь в тех регионах, где грядет реализация крупных проектов, - Дальний Восток, Байкальский регион, Сибирь (реконструкция Транссиба и БАМа, развитие региональной авиации, инфраструктуры портов и аэропортов и др.). Уже готовятся предложения по применению новых подходов при подготовке предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года. "В дальнейшем организация промышленных мощностей будет зависеть от потребностей регионов, от схемы расселения. Схема покажет, где в первую очередь необходимо разместить производительные силы", - пояснил глава Минрегиона. Планируется, что финансирование программы превысит 1,5 трлн рублей и будет привлекаться в основном за счет собственных средств инвесторов и предприятий. Чтобы обеспечить бизнес, заинтересованный в будущих проектах, дополнительной поддержкой, Минрегион предлагает для него ряд преференций: дать налоговые льготы, снизить ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость на не имеющее отечественных аналогов технологическое оборудование, выделить земельные участки для производства стройматериалов, обеспечить инвесторов сырьем и энергией, упростить административные процедуры и предоставить выгодные кредиты. Работа над концепцией должна быть завершена до конца года.