Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
В пятницу в петербургском районе Славянка откроется первый торговый комплекс. Как сообщает застройщик территории - группа компаний "Балтрос", общая площадь двухэтажного здания составляет 1500 кв. м. В комплексе разместится продуктовый супермаркет, а также предусмотрены помещения для отделения банка и почты. Заказчиком строительства ТК является холдинг «Детскосельский», который и возьмет на себя функции оператора супермаркета. Кроме того, в строящихся кварталах района Славянка полностью реализованы 90 встроенных коммерческих помещений общей площадью 12 тыс кв.м, расположенных на первых этажах жилых домов. Все проданные помещения уже переданы собственникам. Часть магазинов уже открылась. В 2013 году в Славянке ГК «Балтрос» завершает четвертую очередь строительства (плановый срок сдачи в эксплуатацию - четвертый квартал 2013 года). Таким образом, общий объем построенного жилья в районе к 2014 году составит 1,3 млн кв. м. Численность населения района сегодня превышает 22 тыс. человек.