Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Реализация указов президента от 7 мая 2012, подписанных Владимиром Путиным в день инаугурации, привела к тому, что дефицит бюджета Ленинградской области достиг 15% - предельной величины, установленной федеральным законодательством. "Бюджетная политика Ленинградской области в 2013 году прежде всего направлена на решение задач, поставленных в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и исполнение действующих расходных обязательств Ленинградской области. Одновременно, вы знаете, мы начали проводить значительные реформы межбюджетных отношений", - сказал губернатор Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании регионального правительства с бюджетным посланием. По его словам, в 2013 году областным властям пришлось пойти на увеличение расходной части бюджета на 21% при росте доходов всего на 6%. "При этом мы вышли на предельный дефицит в 15%. К сожалению, мы не реализовали имеющийся у нас потенциал сокращения неэффективных расходов. И сегодня мы видим, что по целому ряду комитетов нам предстоит серьезная работа по сокращению расходов на 2014 и даже на 2015 годы. Такая политика, когда мы неэффективно проводим расходы, не может носить долговременного характера, она может привести только к увеличению объема государственного долга субъекта, расходам на его обслуживание и уменьшению доли расходов инвестиционного характера", - отметил Дрозденко. "Мы сегодня говорим о том, что у нас бюджет становится социально ориентированным. Но если мы не установим определенные ограничения роста и исполнения обязательств по социальным направлениям, у нас не останется бюджета развития, а, следовательно, начнется стагнация в развитии Ленинградской области", - добавил губернатор.