Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
В Ленинградской области в рамках программы реформирования межбюджетных отношений с 1 января 2014 года будет осуществлена передача в местные бюджеты налоговых доходов, ранее зачисляемых в областной бюджет. "Муниципалы должны быть заинтересованы в росте доходов и сокращении расходов на своих территориях. То есть наша задача – максимально уйти от их зависимости от областного бюджета", - заявил губернатор Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании регионального правительства с бюджетным посланием. По его словам, в частности, муниципалитетам будут переданы налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (полностью) и 5% налога на доходы физических лиц. Также в доходы муниципальных образований будут дополнительно поступать акцизы на нефтепродукты, "исходя из зачисления в местные бюджеты 10% налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога". Эти средства будут направлены на формирование дорожных фондов муниципальных образований. В областном бюджете будут предусмотрены ассигнования на поддержку муниципальных образований при выполнении ими полномочий по строительству (приобретению) детских садов и расселению аварийного и ветхого жилья. Область возьмет на себя софинансирование этих расходов в размере 20% и 40% соответственно. Эти, а также ряд других мер создадут условия для формирования финансовой устойчивости бюджетов муниципалитетов, полагает губернатор. "Многие муниципальные образования будут иметь кредитоспособные бюджеты, удовлетворяющие требованиям кредитных организаций. Отдельным муниципальным районам в силу объективных причин, не имеющих достаточных доходных источников, будет оказываться дополнительная финансовая поддержка из бюджета Ленинградской области. Соответственно необходимость предоставления бюджетам муниципальных образований бюджетных кредитов из бюджета Ленинградской области отпадает, и нам надлежит отказаться от такого инструмента", - добавил Дрозденко.