Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Группа компаний «Меридиан» продолжает строительство подстанции 110 кВ № 124А в Калининском районе Санкт-Петербурга. Заказчиком работ выступает ОАО «Ленэнерго».
Район активно развивается, за последнее время построено большое количество жилых домов, объектов инфраструктуры. Сейчас строительство ведется и за пределами проходящей неподалеку Кольцевой автомобильной дороги. Поэтому появление новой подстанции позволит решить одну из острейших проблем, связанную с перегруженностью сетей и повысит надежность электроснабжения.
На данный момент специалисты группы компаний «Меридиан» полностью выполнили «нулевой цикл», включающий земляные работы, забивку свай, устройство подвального помещения. Продолжаются монолитные работы по устройству 1 и 2 этажа, облицовка фасада кирпичом и сэндвич-панелями. В ближайшее время планируются мероприятия по устройству наружного водоснабжения, канализации, наружных сетей и благоустройству прилегающей территории. Срок окончания постройки здания намечен на конец августа, после чего начнется этап внутренних работ.
Для бесперебойного и надежного функционирования на подстанции будет установлено самое современное оборудование, в том числе 2 трансформатора по 63 МВА.