Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» получила разрешение на строительство 6-го корпуса жилого комплекса «Тридевяткино царство» в пос.Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Как говорится в сообщении группы, строительство нового дома на 504 квартиры начнется в июне 2013 года. Плановый срок ввода в эксплуатацию 6-го корпуса - IV квартал 2015 года. Новый 3-х секционный корпус высотностью 18 этажей будет возводиться по кирпично-монолитной технологии. В 6-м корпусе запроектировано 504 квартиры от малогабаритных студий до больших 3-комнатных квартир общей площадью 25,45 тыс. кв. м. Минимальная площадь жилья в 6-м корпусе составит 27 кв. м, максимальная – 110 кв.м. Особенностью квартирографии нового корпуса является наличие крупногабариных 2-х и 3-х комнатных квартир с кухней-гостиной до 25 кв. м. На стартовом этапе продаж стоимость квартир в 6-м корпусе начнется от 49 тыс. рублей за кв. м. 6-ой корпус входит во вторую очередь ЖК «Тридевяткино царство». Масштабный проект комплексного освоения территории общей площадью 240 тыс. кв. м, помимо жилых корпусов, также предполагает возведение объектов социальной инфраструктуры - детского сада на 270 мест, школы на 550 мест, спортивных сооружений. ГК «УНИСТО Петросталь» самостоятельно обеспечивает новый жилой квартал необходимыми инженерными объектами, в том числе строит собственные очистные сооружения. В 5-м корпусе, продажи которого стартовали в марте, продано 20% квартир, в 4-м - 80%. Третий корпус продан полностью.