Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Компания ЦДС получила разрешение на строительство ЖК «Муринский посад» - одного из своих масштабных проектов комплексного освоения территории (КОТ). Как сообщает пресс-служба застройщика, первую очередь проекта - многоквартирный 17-этажный жилой дом общей площадью 50482 кв. метров и подземной автостоянкой 7747 кв. метров - возведут в поселке Мурино на берегу Охты рядом со станцией метро «Девяткино». Ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2014 года. Проект первой очереди жилого квартала «Муринский посад» предусматривает реализацию 976 квартир небольшого метража с рационально организованным пространством. В соответствии с концепцией производится дизайнерская отделка мест общего пользования, остекление фасадной части здания, оснащение лифтами импортного производства, а также благоустройство территории дома. По мере строительства на территории квартала «Муринский Посад» возникнут четыре образовательных учреждения и торговый комплекс.