Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Росавтодора Романа Старовойта с главой Федеральной дорожной администрации Департамента транспорта США Виктором Мендезом.
Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой проекта двустороннего Меморандума о сотрудничестве, который позволит создать общую платформу для взаимодействия и максимально эффективного использования знаний и опыта российских и американских экспертов.
Руководители дорожных ведомств России и США обсудили приоритетные задачи перед транспортными специалистами обоих стран, а также отметили изменения, произошедшие со времени предыдущего визита Виктора Мендеза в Москву в октябре 2011 года
Виктор Мендез рассказал об осуществляемой Федеральной дорожной администрацией США программе «Важен каждый день» („Every day counts”), направленной на сокращение сроков реализации проектов и максимальное использование потенциала инновационных технологий. Роман Старовойт поделился сведениями о вводимой с ноября 2014 года системе взимания платы в счет возмещения ущерба от движения по федеральным дорогам транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Кроме того, стороны обменялись информацией о взаимодействии государственных ведомств различного уровня в условиях чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, в ходе ликвидации их последствий и реабилитации объектов транспортной инфраструктуры.
С американской стороны во встрече принимали участие руководитель отдела международных программ Федеральной дорожной администрации США Ян Сандерс, коммерческий атташе Посольства США в Москве Робин Кесслер, специалисты Посольства США в Москве Амод Омпракаш и Владимир Медоев. Российскую сторону представляли заместители руководителя Росавтодора Анатолий Безверхов, Николай Быстров, Андрей Костюк и генеральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.