Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотечной программе жилой комплекс «Новое Мурино» (корпус № 3), возводимый Группой компаний «ЦДС», на территории, прилегающей к Калининскому району, рядом со станцией метро «Девяткино».
Банк «Возрождение» предлагает покупателям квартир в новом жилом комплексе специальные условия кредитования в рамках ипотечной программы «Квартира-Новостройка 2013 (10-13-25)», предусматривающей первоначальный взнос в размере от 10% общей стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей. Процентная ставка составляет 13% (неизменна как на этапе строительства, так и после оформления приобретаемой квартиры в собственность), срок кредитования — до 25 лет. К рассмотрению принимаются доходы, подтвержденные документами по формам 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, а также иные дополнительные доходы заемщиков. Частичное или полное погашение осуществляется без моратория и комиссии.
Проект «Новое Мурино» включает в себя тринадцать жилых домов «БК-Стандарт». Благодаря концепции «БК-Стандарт» компания предлагает удобные квартиры в новостройках по доступной цене. Эта концепция строительства жилья используется с 2010 года и остается очень востребованной среди покупателей. С 2012 года все готовые дома соответствуют единым высоким стандартам отделки и технического оснащения, что делает проживание в них максимально комфортным.
Первая очередь (корпус № 3) – это четырехподъездный 27-этажный кирпично-монолитный жилой дом, состоящий из одно-, двух- и трехкомнатных квартир, рядом с которым будет построен полузаглубленный паркинг. Придомовая территории масштабного комплекса «Новое Мурино» будет благоустроена и оборудована детскими площадками, планируется комплексное озеленение внутренних дворов. Для автомобилистов проект предусматривает строительство паркинга, а на первых этажах дома разместятся коммерческие помещения.