Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
На днях состоялось очередное заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и ЖКХ.
Основными вопросами дискуссии стали проблемы организации и проведения подрядных торгов в рамках Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; и вопросы участия профессионального сообщества в формировании подзаконных актов в области строительства и проектирования.
Позиции своих ведомств по рассматриваемому изложили: заместитель директора Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ – Д.Готовцев; начальник Управления по контрою за размещением государственного и муниципального заказа ФАС России – Т.Демидова и начальник инспекции по комплексному контролю и аудиту приобретения товаров, работ и услуг для государственных и общественных нужд Счётной палаты РФ – О.Анчишкина.
Выступавшие подчеркнули, что до конца этого года необходимо принять 37 подзаконных актов из 67 запланированных. Разработка подзаконных актов невозможна без привлечения профессионального сообщества. О.Анчишина отметила, что в законе есть нормы, противоречащие друг другу, есть нормы, которые не могут быть реализованы, требуется внесение изменении в 43 закона, в том числе Бюджетный и Гражданский кодекс.
По результатам дискуссии решено обратиться в Минэкономразвития России и Минрегион России с предложением о привлечении членов Комиссии РСПП по строительному комплексу и ЖКХ к работе по формированию подзаконных актов в области строительства и проектирования.