Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Юрий Митюрев, первый заместитель председателя КГА, на научно-практической конференции «Узел Ладожского вокзала», сообщил о возможном сносе одного из торговых комплексов холдинга «Адамант» напротив Ладожского вокзала. «Компания «Адамант», которая является практически основным застройщиком прилегающей территории к Ладожскому вокзалу, дала обещание лично мне, что в процессе разработки объемно-пространственных решений, она сделает одну вещь – тот торговый центр, который сегодня практически закрывает площадь перед вокзалом, они будут сносить. Первые решения, которые со мной обсуждались, это подразумевают», - пояснил Юрий Митюрев.
В холдинге «Адамант» данную информацию восприняли с недоумением и категорически ее опровергли.
«По-моему, господин Митюрев пользуется непроверенной информацией. Таких договоренностей у нас нет. Я о таких договоренностях ничего не знаю», - прокомментировал Евгений Гуревич, вице-президент холдинга «Адамант».