Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
К программе КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа «Кредит на улучшение жилищных условий» присоединился новый партнер. Им стала финансово-строительная корпорация «Лидер». ФСК «Лидер» специализируется на проектах в сфере жилой недвижимости: от строительства жилых домов по индивидуальным планам до комплексной застройки микрорайонов. Один из последних таких проектов корпорации «Лидер» - микрорайон «Новое Измайлово», расположенный всего в 2 км от МКАД по Шоссе Энтузиастов. Планируется построить 10 монолитных корпусов с комфортабельными квартирами общей жилой площадью около 370 000 кв. м. В комплексе планируется создать все необходимые для полноценной жизни объекты: от образовательных учреждений до магазинов. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК будет выдавать кредиты на улучшение жилищных условий, желающим приобрести квартиры в микрорайоне «Новое Измайлово». Банк напоминает, что при оформлении кредита на улучшение жилищных условий не требуется залога, поручителей и созаемщиков, обязательных страховок, а также подтверждения официальных доходов. Сумма кредита: от 60 тыс. руб. до 3 млн. руб. Срок кредита: от 1 года до 8 лет. Размер первоначального взноса по программе «Кредит на улучшение жилищных условий» определяется клиентом самостоятельно, но не должен быть ниже 15% от суммы кредита. Время рассмотрения кредитной заявки составляет не более 3-х часов. Теперь КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК работает по программе «Кредит на улучшение жилищных условий» с пятью строительными компаниями – ГК МОРТОН, ТЕКТА GROUP, ФСК Лидер, ГК СУ 22, ГК ПЖИ.