Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Глава администрации Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко на встрече с журналистами перечислил пять наиболее острых проблем территории. Прежде всего, это очереди в дошкольные учреждения. В районе сдается от четверти до трети всего жилья в Ленобласти. При этом Всеволожский район лидирует по нехватке мест в детских садах. Для решения этой проблемы с 2010 года три детских сада построено за счет бюджетных средств, три строятся, по шести объектам заканчивается проектирование, а еще четыре садика готовы построить инвесторы по программе «детсады в обмен на налоги». По словам Соболенко, ликвидация очереди в детские сады – одна из самых важных задач для районной администрации на ближайшие годы. Кроме того, Александр Соболенко включил в топ-5 проблем территории необходимость развития и поддержки сети медицинских учреждений, недостаточную активность муниципалитетов первого уровня в выделении бесплатных участков под жилищное строительство многодетным семьям. «В 2010 году, когда я возглавил администрацию района, эта работа вообще не велась», - уточнил Соболенко. Сегодня бесплатных участков нет во Всеволожске, Сертолово, Мурино и Новодевяткино. При это в целом за три года в районе безвозмездно передано около 350 участков. В число наиболее актуальных задач районной власти Александр Соболенко назвал также развитие дорожной сети с учетом того, что Всеволожск в весенне-осеннее время превращается в город-миллионник за счет жителей Санкт-Петербурга, приезжающих на дачи. Наконец, серьезное внимание, по словам главы администрации, планируется уделять вопросам утилизации бытовых отходов. Сейчас во Всеволожском районе пять полигонов, на которых перерабатывается более 70% твердых бытовых отходов, поступающих из Санкт-Петербурга. «Пока я в этой должности, ни одного нового полигона на территории Всеволожского района не появится. Мы должны через конкурсные процедуры и во взаимодействии с правительством области найти партнеров, которые реально помогут систематизировать процессы переработки мусора и решить экологические проблемы», - заявил Соболенко.