Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Административные кластеры в Румянцево и Мосрентгене в перспективе обеспечат работой 150 тысяч человек. В рамках реализации проекта здесь будет построено порядка 6 млн кв. метров недвижимости.
Об этом и.о. мэра Москвы Сергею Собянину доложил и.о. заместителя по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин 1 июля на выездном совещании в ТиНАО.
Руководитель Стройкомплекса пояснил, что изначально инвесторы планировали построить на этих территориях почти 8 млн «квадратов», однако приняв во внимание общую ситуацию и пропускную способность дорог, остановились на шести миллионах.
В настоящее время в Большом поселке Румянцево идет строительство масштабного офисного комплекса «Телеком Сити». К концу нынешнего года к вводу в эксплуатацию запланированы объекты площадью 200 тысяч «квадратов». «Это значит, что с 2014 года здесь будет работать десять тысяч человек. Инвестор очень активно занялся строительством, еще в начале года здесь был всего лишь пустырь. Помимо офисов инвестор построит на территории шесть километров дорог, обустроит здесь парк и соорудит подземный переход протяженностью 400 метров до новой станции метро, которая появится в 2014 году», - приводит слова М. Хуснуллина Интернет-портал Стройкомплекса.
Обеспечить транспортную доступность новых кластеров планируется с помощью метрополитена и новых дорог.
В ТиНАО протянется сразу три ветки метро: Калининско-Солнцевская дойдет до Рассказовки, Сокольническая - до Саларьево, еще одна новая линия возьмет свое начало от Третьего пересадочного контура в районе Аминьевского шоссе и дойдет до Коммунарки.
Что касается дорожного строительства в «новой Москве», вице-мэр сообщил, что в Адресной инвестиционной программе Москвы заложено 14 транспортных объектов. Пять из них - это путепроводы через железнодорожные переезды.