Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
ООО «Эстейт Менеджмент», дочерняя компания банка ВТБ, в первом квартале 2013 года увеличила портфель объектов в Вологодской области. Компания является агентом по управлению и продаже непрофильных активов Северо-Западного регионального центра ВТБ и в ближайшее время планирует реализовать новые объекты недвижимости региона совокупной оценочной стоимостью более 70 млн рублей. Как сообщает компания, планируется реализовать помещение кафе (175 кв. м), квартиры (663 кв. м) и офисы (952 кв. м) в Череповце, а также торговые площади на улице Чехова в Вологде. Все объекты получены как результат урегулирования проблемной задолженности и на сегодняшний день уже находятся в собственности ВТБ. Всего в управлении ООО «Эстейт Менеджмент» находится 64 объекта совокупной стоимостью порядка 4 млрд рублей. В портфеле компании жилая и коммерческая недвижимость, промышленные предприятия, имущественные комплексы и земельные участки в 16 регионах страны, в том числе Санкт-Петербурге и Московской области. В первом квартале в управление компании поступили региональные объекты совокупной оценочной стоимостью более 90 млн рублей. Помимо вологодской недвижимости, компания займется управлением торгового центра в Псковской области (421 кв. м), офисными и торговыми помещениями в Мурманске (порядка 1000 кв. м совокупной площади), офисами в Калининграде (295 кв. м).