Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Девелоперская компания Setl City, входящая в Setl Group, приступила к строительству квартала «Лондон» в рамках проекта комплексного освоения территории «Семь столиц» в Кудрово. Как сообщает пресс-служба Setl Group, к 2018 году в квартале появится порядка 470 тыс. кв. м недвижимости, школа (1100 мест) и 4 детских сада (суммарно 650 мест). Сумма инвестиций в строительство квартала оценивается в 28 млрд рублей. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская недвижимость» – откроет продажи 28 июня. «Лондон» отличается ярко выраженной разноэтажной застройкой – от 10 до 25 этажей. В составе квартала выделяется подковообразная зона, образующая единое пешеходное рекреационное пространство – Площадь Европы. Первыми в рамках квартала будут возведены дома 7/1 (11-19 этажей) и 7/3 (10 этажей), рассчитанные на 384 одно-, двухкомнатных квартир и квартир-студий. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на второй и первый кварталы 2015 года соответственно. Все квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой. Напомним, что проект «Семь столиц» предполагает строительство порядка 670 тыс.кв.м. жилья и 9 учреждений дошкольного и государственного образования (2 школы и 7 детских садов). Инвестиционная стоимость оценивается ориентировочно в 41 млрд. рублей. Завершение строительства квартала «Лондон», как и всего микрорайона «Семь столиц», запланировано на 2018 год.