Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
С 2008 по 2012 годы включительно в Петербурге построено и реконструировано 186 промышленных объектов общей площадью более 1,8 млн кв. м, говорится в исследовании компании STEP. Ввод наибольшего числа промышленных площадей пришелся на 2010-2011 годы – 25,7% и 25% соответственно. Наименьший объем площадей за рассматриваемый период пришелся на кризисный 2008 год – 14,7%. При этом, начиная с 2008-го, в Петербурге строится примерное равное количество предприятий. Лидерами по вводу промышленных площадей стали Выборгский (14,7%), Кировский (12,4%), Колпинский (12%), Пушкинский (9,8%) и Курортный (8,7%) районы. При этом последний вошел в ТОП-5 по объемам промышленного строительства благодаря размещению автозавода Hyundai общей площадью около 160 тыс. кв. м. Ни одного промышленного предприятия за рассматриваемый период не было построено в Петроградском и Центральном районах. Наиболее активно в 2008-2012 годах в Петербурге развивался автомобильный кластер. Совокупный объем инвестиций мировых автоконцернов в строительство новых автомобильных производств в это период составил порядка 1,3 млрд долларов. При этом общий объем расходов городского бюджета на поддержку этих инвестпроектов (в частности, выделение и инфраструктурная подготовка земли под застройку) достиг 6,6 млрд. рублей. Всего в рамках автокластера было возведено пять предприятий, еще один автозавод находится в стадии строительства. В целом на предприятия автомобилестроения и производства автокомпонентов пришлось 26,5% всех построенных за последние пять лет промышленных площадей Петербурга. Также в лидерах сегменты предприятий ЖКХ и мусоропереработки, пищевая и парфюмерная промышленность, производство строительных материалов и конструкций. По данным компании STEP, в течение последних трех лет в Петербурге было выдано более 70 разрешений на строительство промышленных объектов (из них 22 – с начала 2013 года).