Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
В 2013 году объемы малоэтажного строительства в Ленинградской области, как ожидается, достигнут 940 тыс. кв. м. Актуальное положение дел и перспективы этого сегмента стали предметом обсуждения на специализированной конференции", организованной компанией «EXPO СФЕРА Недвижимости и Строительства» при участии НП "ЛенОблСоюзСтрой". Более половины нового жилья в 47-м регионе приходится на малоэтажное строительство. По итогам 2012 года этот показатель составил 59%, и прогнозируется дальнейший рост. Лидерские позиции в "малоэтажке" занимают территории, в которых возводится наибольшее количество жилья в целом, - это, прежде всего, Всеволожский и Гатчинский районы, в несколько меньшей степени - Тосненский и Кировский районы. На малоэтажное строительство региональные власти ориентируются при реализации программы переселения жителей Ленинградской области из ветхого и аварийного жилья. В 2013-2014 годах планируется расселить 140 аварийных домов в 20 муниципальных образованиях. Кроме того, сегмент развивается за счет реализации областного закона о предоставлении бесплатных участков под строительство многодетным семьям. "Ежегодно в области предоставляется более 1000 участков бесплатно. В 2011 году их было 1435, в 2012 году - 1427", - сообщила Ирина Максимова, начальник сектора крупных жилищных проектов областного Комитета по строительству. Она также рассказала, что региональное правительство стремится совместно с Фондом развития жилищного строительства привлекать застройщиков на земли федерального назначения "Сейчас идет активная работа по двум таким участкам", - уточнила Ирина Максимова. Как отметил Владимир Демин, заместитель председатель областного Комитета по архитектуре и градостроительству, сложности возникают в связи с тем, что малоэтажное строительство может быть разных типов. И коттеджи, и локированная застройка, и многоквартирные дома высотностью не более трех этажей входят в этот сегмент. Из-за такой широты понятия нередки случаи, когда на землях ИЖС возникают таунхаусы, которые предполагают "совсем другой тип жизни". "Наша позиция заключается в том, что в зонах ИЖС необходимо выделять подзоны, чтобы никого не вводить в заблуждение", - подчеркнул Владимир Демин, добавив, что напряженная ситуация в связи с малоэтажным строительством складывается сегодня во Всеволожске.