Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
ОАО «Мостострой №6» реконструирует мостовой переход через реку Волхов на 122-м км автодороги М-18 «Кола» в Ленинградской области. Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, работы на объекте проводятся с мая 2013 года по май 2015 года. Объем финансирования по проекту составит 1,548 млрд рублей. Реконструируемый мост, построенный в 1957 году, находится в 5,5 км от места впадения р.Волхов в Ладожское озеро и в 2,5 км от г.Новая Ладога. Цель реконструкции – соответствие мостового перехода современным эксплуатационным требованиям как по судоходству (в соответствии с техническими условиями ГБУ «Волгобалт» необходимо обеспечить подмостовой судоходный габарит 13,5 на 120 м), так и по пропуску автотранспорта с учетом перспективного увеличения транспортных перевозок. По прогнозам проектировщиков, пропускная способность моста составит 28 тыс. автомобилей в сутки. Реконструкция мостового перехода через Волхов – первый этап строительства автодороги протяженностью 2,2 км, включающей также сооружение путепровода на трассе А-115 «Зуево-Новая Ладога» и нескольких транспортных развязок. Контракт на реализацию первого этапа проекта подписан ОАО «Мостострой №6» и ФКУ «Севзапуправтодор» в мае.