Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Администрация Петербурга осенью внесет на рассмотрение Законодательного собрания законопроект, касающийся правил формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса. Оно будет построено на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Региональный закон станет неотъемлемой частью реализации федеральной политики по увеличению объемов строительства доступного жилья и снижению его стоимости для простых граждан. Как сообщает пресс-служба городского парламента, этот документ включен в совместный план законопроектной работы на 2013-2014 годы, подписанный в среду спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым и губернатором Георгием Полтавченко. В совместный план включен 31 проект закона, включая законопроект об учреждении поста уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. В следующем парламентском году будут рассмотрены также законопроект о создании системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, закон, в котором будут установлены правила проведения мероприятий по организации дорожного движения, включая создание парковочных мест, и закон, касающийся утверждения перечня территорий городских пляжей и их содержания.