Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
На внесение поправок в принятый в среду Законодательным собранием Санкт-Петербурга в первом чтении законопроект о внесении изменений в Генплан, предусматривающих создание города-спутника "Южный", отведено время до 7 октября. Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 23 октября. Представитель губернатора Петербурга в Законодательном собрании Михаил Бродский, представляя законопроект, заявил, что у города-спутника есть ряд противников, которые не заинтересованы в том, чтобы в Петербурге что-то строилось. Он разделил их на три группы. Первая - собственники недвижимости, заинтересованные в росте стоимости собственных активов. Они, заметил Бродский, выступают против любого крупного строительного проекта на территории города. Вторая группа – те, кто осуществляет параллельные проекты. И, наконец, компании, которые подали заявки на развитие территории в Пушкинском районе. Большая часть заявок будет отклонена, так как суммарно при реализации всех проектов численность населения в Пушкине достигнет 600 тыс. человек. Заинтересованными в строительстве Бродский назвал жителей Санкт-Петербурга, которые получат возможность приобретения доступного и комфортного жилья и получения рабочих мест.