Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Правительство Мурманской области и управляющая компания "Мурманский транспортный узел" подписали соглашение о взаимодействии при проектировании и строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а также при привлечении инвестиций, сообщает правительство региона. "Соглашение по мурманскому транспортному узлу призвано придать проекту динамизм. В последнее время произошли существенные изменения, что требует актуализации проекта, и реализация планов возможна только при тесном сотрудничестве всех заинтересованных сторон", - отметила губернатор Марина Ковтун. Как сообщает ее пресс-служба, в рамках сотрудничества планируются проработка и внесение изменений в генеральную схему развития мурманского портового транспортного узла, мероприятия по формированию в Мурманске транспортно-пересадочного узла, включающего морской, железнодорожный и автомобильные вокзалы, а также транспортные коммуникации между ними, обеспечение взаимодействия с компанией "Белкомур" для увязки и синхронизации двух проектов. Помимо этого рассматривается возможность создания портовой особой экономической зоны. Проект мурманского транспортного узла предусматривает создание действующего круглогодично глубоководного центра по переработке контейнерных, нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг", что позволит увеличить экспортный и транзитный потенциал региона. Для этого намечено строительство железнодорожной линии общего пользования, базы обслуживающего флота на Западном берегу Кольского залива и проведение дноуглубительных работ в акватории морского порта Мурманск, а также оптимизация и координация работы морского, железнодорожного, трубопроводного и автомобильного транспорта.