Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение о корректировке ряда "дорожных карт" по улучшению инвестиционного климата. "Я совсем недавно проводил встречу по "дорожным картам" и принял решение о корректировке целого ряда "карт". В частности, это касается "карт" по доступности энергетической инфраструктуры, совершенствования таможенного администрирования, улучшения предпринимательства в сфере строительства", - отметил премьер на форуме "Деловая Россия". Среди основных задач, которые стоят перед правительством в сфере улучшения конкурентной среды в РФ, Медведев назвал облегчение доступа малых и средних компаний к участию в конкурсах по госзакупкам и закупкам госкомпаний, развития института регулирующего воздействия, разработку регионального стандарта развития конкуренции. "Не буду повторять прописные истины о значении конкуренции. Очевидно, что ее уровень в нашей экономике — крайне слабый. Более того, у нас конкуренция зачастую проходит в специфической форме — конкуренция за административный ресурс", — сказал Медведев. Он отметил, что все "дорожные карты" по улучшению инвестклимата направлены на рост конкуренции. Премьер напомнил, что в декабре прошлого года правительством была утверждена специальная "дорожная карта", которая предусматривает последовательные шаги по созданию условий для развития конкуренции в целом, включая инфраструктурную конкуренцию, снижение доли госсектора в экономике, разработку стандарта конкуренции в регионах и повышение уровня защиты прав потребителей. Медведев отметил, что эта работа запланирована до 2015 года. В нее должны быть включены все отраслевые министерства и ведомства, регионы и муниципалитеты. "Соответствующие полномочия закреплены в положениях о федеральных органах исполнительной власти", — добавил глава правительства.