Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
На реализацию программ переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Фондом содействия реформированию ЖКХ в 2013 году предполагается выделить 63,4 млрд рублей. При этом в настоящее время только 34 субъекта РФ подали в фонд заявки на общую сумму 19,8 млрд рублей. "То есть менее чем на 30%", - констатировал генеральный директор госкорпорации Константин Цицин в Уфе на совещании Фонда ЖКХ с органами исполнительной власти регионов, входящих в Приволжский и Уральский федеральные округа. Заместитель гендиректора фонда Олег Рурин напомнил участникам совещания, что реализация программ переселения граждан из аварийного жилья сегодня является приоритетной. "Перед нами стоит очень сложная задача по переселению граждан из более чем 10 млн квадратных метров аварийного жилья в очень жесткие сроки: нам предстоит выполнить эту задачу в ближайшие 3 года. Для того чтобы снизить финансовую нагрузку на субъекты РФ принято решение о выделении дополнительных 20 млрд рублей - по 10 млрд рублей в 2016 и 2017 годах, что по нашим оценкам, позволит регионам получить дополнительное финансирование – примерно 16% от тех лимитов, которые сейчас определены на 2013-2015 годы", - сказал Рурин.