Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
Законодательное собрание Ленинградской области в среду сразу в трех чтениях приняло предложенные региональным правительством поправки в областной бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В соответствии с поправками, доходная часть областного бюджета Ленинградской области была увеличена на 2,578 млрд рублей (это остатки средств 2012 года и средства, поступающие из федерального бюджета и внебюджетных фондов), расходная - на 7,025 млрд рублей. Таким образом, с учетом корректировок доходы областного бюджета в 2013 году утверждены на уровне 69,294 млрд рублей, расходы - на уровне 80,616 млрд рублей. В частности, более 1 млрд рублей будет направлено в дорожный фонд, дополнительно 674 млн рублей составит компенсация межтарифной разницы, 502 млн рублей – увеличение расходов по адресной инвестиционной программе, 113 млн рублей - дополнительные ассигнования на капитальный ремонт детских садов.