Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
По оптимистичному сценарию, в нынешнем году планируется ввод жилья на 6% больше, чем в 2012-м, - 71 млн кв. метров. По пессимистичному - 65 млн кв. метров - на уровне 2012 года, сообщил министр регионального развития Игорь Слюняев в интервью "Российской газете". По его словам, к 1 июня введено 17,4 млн кв. м, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 9,4%. Больше всего жилья строится в 17 регионах, включая Москву, Краснодарский край, Башкортостан, Санкт-Петербург и Татарстан. "Есть субъекты, которые заметно отстают. В прошлом году план не выполнили 43 региона. Некоторые не справились даже с половиной обязательств. Это Мурманская область, Ингушетия, Чукотский автономный округ", - подчеркнул министр. Проблема заключается в нехватке платежеспособного спроса, земельных участков под застройку, инженерных сетей, недостаточной активности инструментов, которые поддерживают рынок жилищного строительства. "С регионами, где есть очевидные отставания, мы работаем в индивидуальном режиме", - сказал Слюняев. По его словам, на первичном рынке квадратный метр, по данным на 1 июня, стоил в среднем 43,4 тыс. рублей. На вторичном еще дороже - 44,7 тыс. Самые высокие цены в Москве и Санкт-Петербурге. А самые низкие - в Дагестане. Там стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 28,1 тыс. рублей, на вторичном - 38,6 тыс. "Жилье по-прежнему остается дорогим", - констатировал министр.