Группа ПИК увеличивает объем SPO почти вдвое - до 275 млн долларов
Группа компаний ПИК получила от инвесторов предварительные заявки на участие во вторичном размещении новых своих акций на общую сумму 275 млн долларов, говорится в сообщении ГК. "Это представляет собой увеличение ранее объявленного минимального размера предложения 150 млн долларов США в результате значительного интереса со стороны инвесторов. Размер предложения включает участие компании "Нафта-Москва" и ряда других инвесторов, предварительно уведомивших компанию о желании участвовать в предложении перед его запуском, а также диверсифицированной базой дополнительных российских и международных инвесторов", - отмечается в сообщении. Окончательное количество новых обыкновенных акций, выпущенных компанией в рамках увеличения уставного капитала, будет объявлено ориентировочно 7 июня. 28 мая совет директоров ПИКа установил цену размещения акций на уровне 62 рубля 50 копеек.
Группа компаний ПИК объявила о начале вторичного размещения новых обыкновенных акций по цене 62,5 рубля за бумагу, что соответствует номинальной стоимости. Как говорится в пресс-релизе группы, решение об этом принял совет директоров во вторник. "Минимальный объем предложения, состоящий из новых акций, остающихся после реализации преимущественного права существующими акционерами, ожидается на уровне 150 млн долларов. Группа получила предварительные уведомления от инвестиционной компании «Нафта-Москва» и ряда других инвесторов об их желании приобрести новые акции в размере до полного минимального объема предложения. При этом группа не имеет обязательств продать все новые акции, участвующие в предложении, только данным инвесторам, делая предложение доступным более широкому кругу инвесторов, и оставляет за собой право увеличить объем предложения в зависимости от спроса со стороны инвесторов", - говорится в сообщении. Не менее 50% средств, полученных от предложения, группа намеревается направить на снижение долговой нагрузки. "Также часть денежных средств может быть направлена на инвестиции в новые проекты и прочие корпоративные цели", - подчеркивается в пресс-релизе. Группа компаний ПИК основана в 1994 году. Основная деятельность - девелопмент, строительство и продажа жилья. В 2012 году группа продала 658 тыс. квадратных метров жилой недвижимости на 52,3 млрд рублей и оказала строительные услуги на 14,4 млрд рублей. Крупнейшим акционером ПИКа является "Нафта-Москва", ее доля составляет 38,3%.