Подписаны документы о строительстве Западного скоростного диаметра
В представительстве правительства Санкт-Петербурга в Москве губернатор Георгий Полтавченко, представитель победителя конкурса президент - председатель правления ОАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и генеральный директор ОАО "Западный скоростной диаметр" Игорь Лукьянов подписали сегодня, 20 декабря, Акт о достижении финансового закрытия по Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр".
В рамках церемонии также подписана новая редакция соглашения о ГЧП и прямого соглашения между Санкт-Петербургом, ОАО "ЗСД", победителем конкурса и банковским консорциумом, состоящим из ВТБ, Газпромбанка, ЕБРР, Внешэкономбанка и Евразийского банка развития. Также между Санкт-Петербургом, ОАО "ЗСД", победителем конкурса, итальянской строительной компанией Astaldi и турецкой IC подписано прямое соглашение с подрядчиком.
Подписанные документы дают возможность приступить к строительству последнего, самого важного и технически сложного Центрального участка Западного скоростного диаметра. Срок строительства Центрального участка ЗСД составляет 36 месяцев с даты вступления соглашения о ГЧП в силу. Органом исполнительной власти Санкт-Петербурга, курирующим реализацию проекта "Строительство автомагистрали "Западный скоростной диаметр", является Комитет по инвестициям и стратегическим проектам.
Выступая на церемонии подписания, губернатор Георгий Полтавченко сказал, что Западный скоростной диаметр - стратегический инвестиционный проект, и его строительство одинаково важно и для нашего города, и для всей страны. Он отметил, что новая современная скоростная магистраль не только разгрузит улицы Санкт-Петербурга, но и откроет новые возможности для дальнейшего роста экономики всего Северо-Запада России, решения транспортных и экологических проблем региона. Георгий Полтавченко подчеркнул, что по уже открытому южному участку ЗСД ежедневно проезжают более 60 тыс. автомобилей. Согласно договору, к июню следующего года планируется сдать северный участок. В ближайшем будущем ЗСД создаст кратчайшую связь между северными и южными районами города, избавит исторический центр от транзитного транспорта, обеспечит самый короткий и удобный путь тяжелым грузовым автомобилям из Морского порта на федеральные трассы.
Георгий Полтавченко поблагодарил руководство России за неоценимую поддержку проекта на всех этапах его реализации. Он также выразил благодарность всем компаниям – участникам этого проекта.
Согласно соглашению о государственно-частном партнерстве Партнер принял обязательство привлечь в проект собственные и заемные средства в объеме около 70 млрд руб.: Внешэкономбанк - 25 млрд руб., Евразийский Банк Развития - 10 млрд руб., ВТБ/Газпромбанк - 17 млрд руб., Европейский Банк Реконструкции и Развития - 200 млн евро, акционерный капитал - 9 млрд руб. Также Партнер обязался за три года осуществить строительство Центрального участка ЗСД (от транспортной развязки на наб. реки Екатерингофки до транспортной развязки с Приморским пр.); осуществлять платную эксплуатацию всей протяженности трассы ЗСД, включая капитальные и текущие ремонты, содержание и техническое обслуживание автомагистрали в течение 30 лет.
ЗСД - это первая в России платная городская трасса с автоматизированной системой сбора платы. Автомагистраль включает все самые передовые на сегодняшний день технологии: автоматическое определение класса ТС, применение электронных средств оплаты, выделенные полосы для пользователей Бесконтактных смарт карт (БСК) и транспондеров.
В настоящее время ведутся работы на северном и южном участках за счет средств бюджета Петербурга, субсидий федерального бюджета и средств от размещения облигационных займов ОАО "ЗСД". Общий объем инвестиций в строительство ЗСД - 212,7 млрд руб. Протяженность трассы - 46,6 км, на ней 14 транспортных развязок. Пропускная способность - до 128 тыс. автомобилей в сутки.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.