"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В Ленинградской области в 2013 году будет введено 1,5 млн кв. м жилья, заявил журналистам вице-губернатор по строительству Ленобласти Георгий Богачев.
"В 2013 году можем рассчитывать на 1,5 млн кв. м жилья, введенного в строй", - подчеркнул он.
Вице-губернатор заявил, что в трехлетней перспективе ожидается обратное соотношение по вводимому жилью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Если сейчас соотношение 3 млн кв. м (в Петербурге) в год к 1 млн кв. м (в Ленобласти), то через 3-5 лет будет обратное соотношение, пояснил Георгий Богачев.
Он уточнил, что в настоящее время в регионе строится 2,5 млн кв. м жилья. В проекте - несколько десятков миллионов кв. м, в основном на границе с Петербургом. Так, "Строительный трест" на днях озвучил свои планы строительства в Ломоносовском районе, где на участке площадью более 500 га будет построено 1,5 млн кв. м жилья и коммерческих помещений.
Стоимость кв. м жилья в Ленинградской области в среднем составляет 50 с небольшим тысяч рублей. При этом средняя цена кв. м в Петербурге - около 80 тыс. руб.
Для сравнения: во Всеволожском районе кв. метр стоит от 54 до 100 тыс. руб., в Кудрово - 80-85 тыс. за кв. м.