"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Компания "Евроинвест", застройщик "левобережного Мурино" (по другую сторону железной дороги) не вызывает вопросов у правительства Ленинградской области, заявил журналистам вице-губернатор по строительству Георгий Богачев.
Плотность застройки на участке - не более 10 тыс. кв. м на 1 га, что укладывается в нормативы, отметил он. Этажность также не противоречит градостроительным нормативам.
Запланировано строительство 6-ти школ общей вместимостью 7 тыс. учащихся. В планах застройки есть 33 "встроенно-пристроенных" детских сада. В районе запланирована и дорожная сеть "нормального размера", отметил Богачев.
При этом в Мурино (по другую сторону железной дороги) возводится и 20 и 30 тыс. кв. м на один гектар. При том, что по нормативам Петербурга, - плотность застройки не должна превышать 10 тыс. кв. м на гектар.
"Земля этого не выдержит. Жилье можно построить, но вокруг ничего не будет. Мне бы очень не хотелось, чтобы вместо "это настоящий Шанхай" стали бы говорить: "это настоящее Мурино"", - отметил вице-губернатор.