"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Строительная компания "ЦДС" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома "Гагарина, 18" недалеко от станции метро "Парк Победы" в Московском районе Санкт-Петербурга.
В жилом комплексе общей площадью 20 000 кв. метров разместилось 344 квартиры "БК-стандарт. Базовый комфорт", 853 кв. м коммерческих площадей и подземный паркинг на 70 машиномест.
В ближайшее время в компании планируют приступить к процедуре приемки и передачи квартир в собственность. Уже сейчас на сайте компании дольщики могут получить информацию о данных обмеров ПИБ, плановый срок начала осмотра квартир назначен на вторую половину декабря.
Новостройка возведена под брендом "БК-стандарт. Базовый комфорт". Все квартиры сдаются с базовой отделкой - выровнены стены, выполнена стяжка полов и работы по проводке теле- и интернет-коммуникаций, установлены домофоны. Холлы на первых этажах отделаны по специально разработанному эскизу, во дворе дома обустроена детская площадка и спортивные тренажеры.
В настоящее время компания ЦДС ведет строительство еще двух новостроек в Московском районе - это жилые комплексы "Пулковский 1" и "Пулковский 2", которые располагаются на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Первый из них будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2013 года, на втором участке сейчас идут работы по откопке котлована.