"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Девелоперская компания О2 Development заключила договор на исключительное право использования на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области перспективной строительной технологии. Планируемая стоимость одного квадратного метра жилья, построенного по новой технологии, составит всего 45 тыс. руб., сообщила пресс-служба компании.
Новая технология монтажа плит перекрытия сборного безригельного каркаса для возведения многоэтажных жилых и общественных зданий - КУБ-3V, разработчиком и патентообладателем системы КУБ-3V является российская компания "Система-Строй".
В КУБ-3V используется ряд приспособлений, повышающих качество монтажных работ и обеспечивающих их максимальную безопасность. При этом при повышении надежности и долговечности каркаса, процесс его монтажа получается заметно менее трудоемким.
Для покупателей жилья использование технологии технологии КУБ-3V позволит сократить сроки возведения многоквартирных жилых домов не только с сохранением, но и с повышением качества строительства. Во-вторых, технология КУБ-3Vпоможет обеспечить надежность и максимальную безопасность при эксплуатации зданий. О качестве системы КУБ-3V в целом свидетельствует рекомендация к применению системы от Москомархитектуры, а надежность и устойчивость зданий, возведенных с применением каркасов серии "КУБ", подтверждены многочисленными испытаниями, проведенными лабораторией динамических испытаний ЦНИИЭП жилища. В-третьих, существенное сокращение сроков и снижение себестоимости строительства позволит продавать квартиры в новостройках, возведенных с применением инновационной системы КУБ-3V, по ценам ниже средних по рынку Петербурга.
Представители компании О2 Development заявили, что уже используют новую технологию при проектировании собственных объектов.