"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Губернатор Георгий Полтавченко в субботу, 15 декабря, осмотрел ход реализации крупнейших инвестиционных проектов Санкт-Петербурга. В рабочем объезде города приняли участие вице-губернатор Сергей Вязалов, председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Ирина Бабюк, сообщила пресс-служба Смольного.
Губернатор посетил Северный участок автомагистрали "Западный скоростной диаметр", строящийся пассажирский терминал аэропорта "Пулково", а также новое здание (вторую сцену) Государственного академического Мариинского театра.
Георгий Полтавченко отметил, что работы на объектах идут по графику и установленные контрактами сроки должны быть выполнены. Некоторые существующие задержки носят вполне объективный характер. В частности, Северный участок ЗСД (от реки Большая Невка до трассы Е-18 "Скандинавия" в районе Белоострова) планируется ввести в эксплуатацию, согласно условиям договора, к июню 2013 года. Подрядчик предлагал сдать объект на полгода раньше - до конца нынешнего года, но утвержденный пять лет назад проект потребовал корректировок, в том числе, связанных с изменением планировки Приморского района.
По словам губернатора, практически решены все формальные вопросы и по Центральной части ЗСД, которая пройдет от набережной реки Екатерингофки по западной оконечности Васильевского острова до правого берега Большой Невки. Он сообщил, что на следующей неделе будут подписаны окончательные документы, и с февраля 2013 года начнется строительство центральной части Западного скоростного диаметра.
Полным ходом идет модернизация аэропорта "Пулково". Некоторые существующие вопросы по энергообеспечению решаются в рабочем порядке. Губернатор сообщил, что сегодня изучаются возможности подведения метро напрямую к аэровокзальному комплексу. Идут проработки и по другим проектам удобного транспортного сообщения современного пассажирского терминала с городом, включая возможности железной дороги (аэроэкспресс) и скоростного трамвая, который может отправляться в аэропорт от станции метро "Звездная". Окончательное решение будет принято в первом квартале следующего года.
Строительство второй сцены Мариинки также, как сказал Георгий Полтавченко, "идет в штатном, хорошем, динамичном режиме". 22 декабря здесь планируется уже провести акустические испытания.