"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В Зеленоградске (Калининградская область) состоялось вручение ключей от 5 новых квартир в доме №7 на ул. Сибирякова, которые были приобретены в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщила пресс-служба администрации региона.
Как пояснил представитель министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области Никита Борисов, принявший участие в торжественном мероприятии, в рамках программы по переселению 2011-2012 годов в Зеленоградске приобретено 5 квартир в новом доме. Все они полностью готовы к заселению, оборудованы приборами учета коммунальных ресурсов, утеплены и имеют автономное отопление. Еще одна квартира была приобретена ранее на вторичном рынке жилья.
"Благодаря программе Фонда по переселению граждан из аварийного жилья с 2008 года новые квартиры в Зеленоградске получили 44 человека. Для этого муниципалитет приобрел 23 квартиры. В рамках аналогичной программы Фонда на 2012-2013 годы будут расселены ещё 22 квартиры", - сообщил Никита Борисов.
Как рассказал министр ЖКХ и ТЭК Максим Федосеев, всего на реализацию в Калининградской области программы Фонда по переселению из аварийного жилья 2011-2012 годов Фонд, региональный и местный бюджеты выделили свыше 470 млн руб. В настоящий момент все участвующие в данной программе муниципалитеты (Зеленоградск, Калининград, Пионерский и Советск) заключили контракты на приобретение 265 квартир для переселения.
Что касается программы Фонда по переселению граждан из аварийного жилья на 2012-2013 годы, то в ее рамках планируется приобрести 22 квартиры в Зеленоградске, 13 - в Пионерском, 11 - в Светлом, 15 - в Советске. Всего на эти цели предусмотрено 95 млн руб.