"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В рамках реализации собственного имущества Сбербанка России, Российский аукционный дом (РАД) провел торги по продаже помещений в здании на ул. Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге. В составе лота - помещения общей площадью 4693,7 кв. м для коммерческого использования. К победителю торгов перейдет право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1676 кв. м (договор аренды до 2054 года). Назначение объекта - под складские помещения или под офисную функцию.
Цена продажи - 141,4 млн руб. (начальная цена -141 млн руб.), сообщила пресс-служба РАД.
В торгах приняли участие 2 претендента. Победитель - ООО "ИЗМЕРОН-недвижимость".
Ольга Желудкова, начальник департамента по работе с залоговым имуществом: "Это один из крупнейших активов Северо-Западного банка Сбербанка России, проданный нами за последний год в Петербурге. В настоящее время в нашем портфеле активов находятся еще 4 объекта Северо-Западного банка на общую сумму около 200 млн рубл. Об их продаже мы объявим дополнительно".