"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Ситуация в производстве строительных материалов в Архангельской области стабилизируется, заявил министр строительства и ЖКХ региона Игорь Войстратенко.
"Если говорить об объемах производства, то сегодня они соответствуют докризисному уровню. Более того, объемы выпуска кирпича по сравнению с прошлым годом выросли на 17, а железобетонных изделий -на 5%", - подчеркнул министр.
В то же время по итогам 10 месяцев 2012 года наблюдается падение производства цемента, вызванное снижением спроса на этот строительный материал, которое характерно сразу для нескольких регионов Северо-Западного федерального округа. Так, по прогнозам Савинского цементного завода, объемы выпуска цемента по итогам 2012 года будут не ниже, но и не выше показателя 2011 года.
По мнению министра, областные предприятия по производству стройматериалов до сих пор загружены не на полную мощность. К тому же стройиндустрия испытывает серьезные потребности в модернизации, внедрении новых производств и технологий.
"В прошлом году федеральный законодатель утвердил приоритеты развития промышленности строительных материалов. Появление стратегического документа фактически стало своеобразным прорывом, ведь отрасль долгое время развивалась стихийно и, по сути, была предоставлена сама себе, - подчеркнул Игорь Войстратенко. - Считаю, что данный сектор нуждается в серьезной государственной поддержке. Тем более что конечная цель работы стройиндустрии - сданные в эксплуатацию квадратные метры. А это - один из главных показателей, характеризующих строительную отрасль".
По оценке главы ведомства, область обладает большим сырьевым потенциалом. Так, например, цементное производство обеспечено запасами известняков и глин в объеме 57 млн тонн и 31 млн тонн соответственно. Промышленники обеспечены песками разведанных месторождений на 20 с лишним лет, а запасов карбонатных пород хватит более чем на 50 лет. Разведанные запасы базальтов достаточны для производства щебня в объеме миллиард тонн, что может обеспечить строительство автодорог протяженностью 120 тыс. км. К тому же базальт - идеальное сырье для возведения скоростных железных дорог и производства ряда высокоэффективных теплоизоляционных материалов.
"В регионе есть значительные мощности по производству цемента, стеновых материалов, бетона, сборных железобетонных конструкций, нерудных строительных материалов, конструкций для крупнопанельного домостроения", - считает Игорь Войстратенко.
Сегодня в отрасли работает порядка десяти крупных предприятий. Их оборот в прошлом году составил 3,2 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя 2010 года.
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, 20 декабря перспективы развития индустрии строительных материалов региона рассмотрит рабочая группа, специально созданная в рамках общественного совета строителей при губернаторе.