"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
ГУ "СУ-155" до конца 2012 года построит в России в общей сложности 5 школ и 13 детских садов. Основной объем социального строительства "СУ-155" ведет в "домашнем" Московском регионе - в 2012 году в Подмосковье строителями Группы будут возведены каждая третья школа и каждый четвертый детсад.
Капиталовложения в социальные объекты до конца 2012 года составят 1,7 млрд руб. в сравнении с 481 млн руб. в 2011 года: рост составит 227%, отмечается в сообщении пресс-службы ГК.
По состоянию на ноябрь 2012 года компания передала муниципалитетам Московской области в общей сложности 4 школы и 7 детских садов. Один детский сад на 220 детей был открыт в Петербурге и еще один на 140 мест - во Владимире.
В течение декабря в Московской области планируется ввести в эксплуатацию еще одну школу на 900 мест в Одинцово и три детских садика на 120 детей каждый в Химках, Серпухове и Люберцах. Также до конца года планируется завершить строительство двух детских садов в Красногорске на 120 и 80 мест, а также детского сада на 220 мест в Новых Ватутинках. Дети начнут посещать эти детсады уже в начале 2013 года.
С учетом этих проектов в 2012 году ГК "СУ-155" введет в эксплуатацию треть всего объема возводимых Подмосковье школ - 5 из 14 запланированных областными властями, и 11 детских садов из 44, предусмотренных программами развития региона.
С 2001 года ГК построила в России более 40 детских садов и 20 школ.
В соответствии со стратегией географической диверсификации строительного портфеля, в 2013 году планируется увеличить количество возводимых детских садов в ключевых регионах присутствия Группы - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Туле, Иваново, Владимире. Несколько строек уже начато.
Для повышения эффективности управления строительством объектов соцкультбыта в 2012 году в составе ГК "СУ-155" была образована специализированная организация - "СКБ-Строй", которая теперь отвечает за строительство детских садов, школ, поликлиник.
При возведении социально-бытовых объектов ГК "СУ-155" используются преимущественно собственные проекты зданий. Инженеры и архитекторы компании учитывают при проектировании не только ставшие традиционными медицинские кабинеты, музыкальные и спортивные залы, просторные помещения для групп, широкие коридоры, бассейны, но и, в ряде случаев, даже лифты. В некоторых помещениях детсадов предусмотрен подогреваемый пол.
Детские сады ГК "СУ-155" сдаются, преимущественно, "под ключ" - с обеспечением мебелью, игрушками и учебными материалами.