"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В КДЦ "Московский" в понедельник, 17 декабря, состоялись общественные слушания по проекту планировки и межевания территории базисного квартала 7723В, ограниченного Волхонским и Пулковским шоссе. Здесь свои проекты реализуют три инвестора - ООО "Терра", ЗАО "Пулково-цветы" и ООО "Моргал Инвестсментс".
Как рассказал на слушаниях глава компании "БКН-Девелопмент" Леван Харазов, представлявший проект, территория не предусматривает единовременного развития. Она будет застраиваться поэтапно и строительство, скорее всего, растянется более чем на 20 лет. Первые строители выйдут на площадку не ранее 2015 года, а к окончательному виду проект будет подведен к 2030 году. "Но я думаю, что сроки выйдут и за 30-й год", - отметил г-н Харазов.
На данной территории в общем целом будет построено более 2,6 млн кв. м малоэтажного жилья эконом-класса (высотой не более 18, а в приграничной с пулковской обсерваторией - 12 метров). Эти объемы составят 1/5 всего жилого фонда Московского района. "По сути, это будет отдельное муниципальное образование", - заявили представители района.
Леван Харазов также отметил, что эти объемы жилищной застройки обеспечены достаточным количеством социальных и культурно-досуговых объектов. В частности, предполагается строительство 9 детсадов, 10 школ, 7 поликлиник. В центре жилого массива будет располагаться "ядро" - культурный центр площадью застройки более 74 тыс. кв. м.