"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
ОАО "ЭМАльянс", входящее в состав крупнейшего российского энергомашиностроительного концерна "Силовые машины", и генеральный подрядчик ТОО "Эмет-Трейд" (г. Павлодар) заключили договор на поставку теплообменного оборудования в рамках модернизации блока №2 Экибастузской ГРЭС-1 - крупнейшей теплоэлектростанции, входящей в объединенную энергосистему Казахстана. Проектная мощность энергообъекта - 4000 МВт.
Оборудование, поставляемое по данному проекту, будет изготовлено по технической документации, разработанной инжиниринговым центром ОАО "ЭМАльянс" (г. Таганрог). Производство будет сконцентрировано на основной производственной площадке компании - Таганрогском котлостроительном заводе "Красный котельщик". Срок исполнения договора - февраль 2014 года. Вес продукции - 530 тонн.
Ввод в эксплуатацию оборудования, произведенного "ЭМАльянсом", позволит повысить эффективность работы турбоустановки и исключить затраты на ремонт оборудования, выработавшего свой нормативный ресурс.
В рамках договора "ЭМАльянс" спроектирует и поставит три ПВ-1800-37 (подогреватели высокого давления) и комплект быстродействующего защитного устройства к группе ПВ-1800-37, а также деаэратор повышенного давления ДП-2000/150. Проектную и рабочую техдокументацию деаэратора ДП-2000/150 "ЭМАльянс" разработает совместно с ОАО "НПО ЦКТИ" (Санкт-Петербург).
В соответствии с проектом ПВД будут оборудованы групповой защитой от переполнения, что позволит защитить турбину от заброса питательной воды при превышении уровня конденсата в корпусе подогревателя. Деаэратор, в свою очередь, позволит более эффективно удалять коррозионно-агрессивные газы (кислород и свободную углекислоту) из питательной воды парогенераторов.
Энергетический рынок Казахстана является стратегическим для компаний концерна ОАО "Силовые машины". Оборудование, произведенное энергомашиностроительной компанией, хорошо известно и успешно работает на крупнейших тепловых электростанциях республики. Среди них Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Карагандинская ГРЭС, ГРЭС АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", Усть-Каменогорская, Балхашская и Жезказганская ТЭЦ.
Ранее ОАО "Силовые машины" в соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2011 года, поставило для второго энергоблока Экибастузской ГРЭС-1 две приводные турбины мощностью 11 МВт каждая производства ОАО "Калужский турбинный завод". Для этого же энергоблока в настоящее время изготавливается турбогенератор мощностью 500 МВт, отгрузка которого запланирована на второй квартал 2013 года. Помимо поставок нового оборудования "Силовые машины" в период с 2006 по 2012 годы отремонтировали и поставили на Экибастузскую ГРЭС-1 семь роторов низкого давления (РНД), а также изготовили новый ротор высокого давления для паровых турбин мощностью по 500 МВт, входящих в состав энергоблоков станции.