"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Одна из крупнейших сделок по аренде офисной недвижимости за 2012 год в Санкт-Петербурге завершена в 4-м квартале. Компания ООО "Газпром инвест Запад" арендовала 10 тыс. кв. м в МФК "АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург", заняв целиком одну из офисных башен комплекса "Юпитер-1".
Арендодателем является победитель номинации издательства Commercial Real Estate "Девелопер Года" - компания ЗАО "АВИЕЛЕН А.Г.", брокером сделки выступила компания Maris| Part of the CBRE Affiliate Network, которая также является управляющей компанией офисной части МФК.
"Данная сделка подтверждает правильность выбранной девелопером концепции проекта, где сочетаются офисная и гостиничная функции с широким выбором конференц-услуг, - комментирует Анастасия Пекутко, директор по маркетингу и продажам ЗАО "АВИЕЛЕН А.Г." - Все эти услуги востребованы нашим новым якорным арендатором. Мы рады, что смогли в кратчайшие сроки подготовить помещения для переезда ООО "Газпром инвест Запад"".
По словам Надежды Ермишиной, заместителя генерального директора Maris| Part of the CBRE Affiliate Network основными критериями выбора МФК "АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург" для данного арендатора являлись высокая степень готовности помещений и документов на здание, наличие огромной парковки, которая смогла вместить большой автопарк компании, инфраструктура МФК". У арендатора были очень сжатые сроки для переезда. Для согласования такой крупной сделки в ограниченное время потребовались усилия всех сторон, включая нашу управляющую компанию."