"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Открытие гипермаркета сети "Лента", который стал 50-м объектом компании, состоялось в г. Прокопьевске на пр. Строителей, д.18, сообщила пресс-служба компании.
На площади 7,5 тыс. кв. м представлено свыше 22 тыс.наименовании товаров: молочная продукция, овощи и фрукты, товары для дома, продукция собственного производства, свежевыпеченные хлеб и другие товары. На полках магазина в Прокопьевске можно увидеть продукцию местных производителей: ООО "Анжерское Молоко", ООО "КузбассХлеб", Кемеровский мясокомбинат, кузбасский бройлер и другие. "Лента" давно сотрудничает с Кузбасским пищекомбинатом, который с открытием магазина в Прокопьевске расширит поставки своей продукции.
В гипермаркете в Прокопьевске работает 280 сотрудников.
Рядом с гипермаркетом - парковка на 610 машиномест.
В планах компании развитие в Кемеровской области - строительство гипермаркетов сети в Кемерово и Новокузнецке.
Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. В настоящее время работает 50 магазинов сети "Лента" в 27 городах России. Ведется строительство гипермаркетов в Сургуте, Уфе, Вологде и других городах страны. Сотрудниками компании являются 17 тыс. человек.