"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Подписан приказ о заселении последнего из 13-ти корпусов жилого комплекса "Юбилейный Квартал" "ЛенСпецСМУ" в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ЗАО "Управляющая компания "Эталон".
5-й корпус (последний) квартала 78А расположен по адресу: ул. Парашютная, д.52, литер А. Это разноуровневый объект (от 18 до 24 этажей) общей площадью 32 644, 9 кв. м, рассчитанный на 405 квартир. Все квартиры передаются дольщикам без отделки.
Заселение последнего корпуса является завершающим этапом строительной жизни объекта. Впереди работа по благоустройству комплекса, его озеленению, совершенствованию комфорта внутриквартальной территории.
На сегодняшний день "Юбилейный Квартал" является крупнейшим реализованным проектом комплексного освоения территории в Санкт-Петербурге. Общая площадь комплекса составляет 614,255 тыс. кв. м. Всего в "Юбилейном" 7671 квартира, рассчитанная на проживание более 20 тыс. жителей.