"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В Главном управлении ОАО "ТГК-2" по Новгородской области прошли испытания генерирующего оборудования Новгородской ТЭЦ с целью снятия ограничений установленной мощности в зимний период. Аттестации подверглись все агрегаты, включая новый энергоблок ПГУ-210 МВт. Об этом сообщило управление внешних коммуникаций ТГК-2.
В конце октября состоялись аналогичные испытания для снятия ограничений в межсезонный период (октябрь и апрель). По их итогам объем располагаемой мощности Новгородской ТЭЦ принят ОАО "Системный оператор ЕЭС" на уровне установленной мощности и составит 361 МВт. Результаты испытаний подтверждены отчетными данными "Системного оператора".
Предприятия ТГК-2 расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областях. В состав Главного управления ОАО "ТГК-2" по Новгородской области входит Новгородская ТЭЦ. Установленная электрическая мощность станции - 361 МВт, она увеличилась почти в 2 раза благодаря вводу в 2012 году нового энергоблока ПГУ-210. Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ - 488 Гкал/час. Станция осуществляет электроснабжение потребителей Новгородской области и теплоснабжение промышленных предприятий, основным из которых является ОАО "Акрон".